“今年手机市场出现旺季不旺的趋势。手机厂商库存均处于高位,砍单、去库存现象将在全年持续,预计全年订单量整体缩减约两成。不过,市场也在酝酿新机,目前国产手机厂商正在向智能硬件产业链延伸,并积极争取在2023年向海外扩张。”咨询机构纳弗斯分析师李怀斌对《证券日报》记者表示。
目前,库存高企而难以实现快速“降温”,是手机厂商的最大困扰。
从手机上市公司财报来看,截至2022年上半年,传音控股的存货达到95.98亿元,同比增加26.64%;小米集团的存货为601亿元,其中制成品库存324.9亿元,同比增长35.7%;酷派集团的库存从去年同期的7122.6万港元增至9732万港元。
工信部高质量发展高层次咨询专家项立刚接受《证券日报》记者采访时表示,“库存高企是手机企业面临的重要问题,厂商大多将其归咎于供应链问题,但本质上还是市场需求退潮。在营业收入规模同比持平或降低的前提之下,若企业不能有效地实施库存管理,将导致原材料积压及商品价格大幅下跌、存货指标大幅上升,存在存货跌价风险。”
“手机厂商的库存依旧居高不下,与新机整体创新不及预期也有关,随着第四季度,厂商在‘双11’等新一轮促销下持续去库存,同时明年初启动新机备货,我们预计2023年第一季度手机市场库存高企现象有望初步缓解,第二季度市场需求出现小幅回升,国内渠道库存接近正常水平。”海通证券科技行业资深分析师李轩对记者称。
值得注意的是,随着手机厂商们的砍单潮袭来,手机显示驱动、面板、芯片在内的电子元器件等产业链细分领域均面临高库存、价格走低等现象,相关企业的业绩均受到影响。根据群智咨询报告,2022年第四季度,显示驱动芯片价格将跌至2021年初水平。芯片巨头联发科砍单20%;台积电关闭部分EUV光刻机减少产量;SK海力士和美光为应对库存问题正节约资本开支。
不过,在手机产业链中,上市公司布局及跨界新兴领域的动作也逐步显现。舜宇光学科技近日发布公告称,今年10月份手机镜头模组出货量1.00314亿件,同比下降12.8%,但车载镜头出货量同比增长50.5%,主要是受市场需求变化影响;精研科技对外表示,目前折叠屏手机转轴项目已经取得量产订单;维信诺今年三季度手机OLED面板领域的出货量为1000万片,市场份额占比7.3%,公司称与荣耀、小米、OPPO等多家品牌客户保持密切供货关系。
资深产业经济观察家、智帆海岸营销策划机构首席顾问梁振鹏表示,“目前,整机、芯片、面板企业均在缩减产能,这是在行业寒冬中度过危机的方式之一。同时,加强库存管理、提升市场抗风险能力,并抓住折叠屏、汽车智联等新兴产业风口,以实现差异化产品布局,跨界正在成为手机行业的新趋势。”
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