iPhone问世之后，围绕这台不到一斤重的设备，产业链上游催生了上千家供应商。每年苹果公司会公布Top200供应商，基本等同于电子产业的胡润富豪榜。头部的立讯精密市值约2200亿元，与快手相当；它的营收中来自苹果的订单占了七成。
整个产业链庞大又精密，时刻保持着高效运转，而维持这套体系的只有一个因素――每年约2.5亿部的iPhone出货量，以及超过10亿部的智能机出货量。
相比之下，VR的出货量显然无法与智能机相比，但横向与2.5亿左右的笔记本、1亿左右的TWS耳机、800万的数码相机对比，VR的市场规模并不算小，而且还在快速增长。
因此，观察这个产业的意义，更多应该放在供应链的角度――它是一台电子产品或娱乐设备，但它也代表着上游一整套供应链。
一方面是迅速增长的终端产品出货量，另一方面则是依附于终端产品的高附加值环节：
举例来说，PICO 4中采用了Pancake光学方案。相比之前的菲尼尔光学方案，Pancake可以大大压缩屏幕到人眼的距离，并且在同分辨率下做到更好的清晰度。
Pancake的难点并不在技术本身，而是在大规模生产中达到对良率和一致性的要求，而良率和一致性有需要在大规模的生产环节中提高，这就需要下游产品的订单支撑。PICO 4的出现实现了这一点――让上游技术能够在市场中落地。
所以，一旦VR能够实现3000万、5000万甚至更高的出货量，就意味着供应链上游会出现十几家百亿市值的代工、模组、光学设备公司。而庞大的出货量也意味着在产品生态中，注定会诞生几十家十亿营收的软件公司。
也许这个供应链远不如苹果产业链那样蔚为壮观，但对于一个经济体而言，也是相当量级的利税、就业和产业集群。
另一个常被忽视的因素是，在VR这条赛道上，国内和海外的发展是同频的。在产品端，双方的硬件实力也旗鼓相当，在VR头显的单眼分辨率上，PICO 4甚至比Meta最新推出的Quest Pro还要更高。
而在上游，虽然诸如SoC这类高附加值零部件国内公司依然处于下风，但只要有足够大的终端份额和市场需求，机会就始终存在。京东方、舜宇光学之于iPhone，就是最好的参考资料。
总结来说，VR目前的处境有点类似2018年左右的新能源车：虽然现在销量不高，但都知道是大趋势，只是大家都担心自己能不能扛到大趋势出现那一天。
作为东亚模式最优秀的毕业生，中国表示这个剧本我太熟了。
对绝大多数新技术而言，其普及过程中最大的难点并不是技术的突破，而是使用成本的降低。
针对新能源车大范围的天量财政补贴，便是拉低普及成本最简单粗暴的办法。放在VR这个产业，则是11月初国家五部委联合发布的扶持VR/AR产业的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022―2026年）》，将着力推动VR产业的技术、应用等方面的创新。
但与新能源车直接给钱的思路不同，《行动计划》提出的重要目标之一，是做大下游的应用场景，这也是VR设备能够走向大众的关键一环。
大多数硬件产品的普及，都极其依赖软件带动：以游戏机产业为例，人们对任天堂的游戏机趋之如骛，更多是被马里奥等游戏软件所吸引。
相比其他场景，游戏市场胜在用户购买力强，商业模式健康，因此许多VR企业都寄希望于游戏来带动VR的增长，索尼就带头冲锋，替明年发售的新款VR精心制作了几款游戏作品。
但如果只把VR视作“新一代游戏机”，实际上既忽视了VR在其他场景的应用潜力，天花板也不高，毕竟整个游戏机市场也不过4400万年出货。
事实上，前文提到的足球训练正是其他VR场景的一种尝试。而在《行动计划》中，将VR应用总结为十大场景，同时涉及B端和C端[7]：
以医疗为例：美国洛杉矶的一家医疗企业在2020年曾推出了“VR沉浸式疗法”，已获得美国FDA突破性医疗器械认定。
方法是通过提前设计好的游戏、轻音乐、影视等场景分散使用者注意力，进而达到治疗神经系统的目的，目前已被用于慢性疼痛、焦虑症和PTSD的治疗之中。
而在C端，VR产业还能在体育健身、演艺娱乐、文化旅游等场景大放异彩。今年早些时候，PICO就曾先后推出了王晰、郑钧、汪峰的VR演唱会，用户可以化作虚拟形象参与其中，身临其境地感受现场演唱会的氛围；而在不久前推出的新节目中，用户还能通过VR直播“云撸大熊猫”。
而随着VR设备的普及，更多新技术的应用也在扩张。例如过去两年，交互式虚拟人技术被频繁应用于传统的视频直播中，催生了各种虚拟人网红；但对虚拟人来说，VR世界显然才是最适合他们的舞台。
例如，虚拟偶像团体A-SOUL就曾举办了VR演唱会，视听体验和沉浸感明显更上一个台阶。
无论产业界能够基于VR扩展多少应用场景，其发展显然远不止于游戏，这可能也是决策层开始关注VR产业的原因。
另一方面，中国对新兴产业的态度往往是“大胆下注，谨慎推广”，即一个新技术的所有技术路线都进行押注，择优进一步扶持。
比如在新能源车的技术路线选择上，虽然针对纯电路线的政策层出不穷，但对进展缓慢的燃料电池路线其实也有下注。这样做固然需要大规模的财政能力，但好处是一旦技术路线发生变化，对应的产业也能迅速做出反应。
同理，VR产业目前尚存一些技术难题，比如芯片算力仍略有不足、光学方案商业化存在困难，在C端依旧难以走出客厅等等。但无论是PICO这类终端品牌的探索，还是政策层面的谨慎下注，都是为了在这个新生的市场中提前卡住身位、坐上牌桌。
1%的概率可以视为黑天鹅，但面对一个10%甚至更高概率的事件，就应该有所准备。坐上牌桌玩几局游戏，就算输光了也没有多少成本，但一旦摸到一手好牌，就是几十上百倍的回报。
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