电动汽车的2023，智能手机的2011？-木庄网络博客

本文摘自飞象网，原文链接：http://www.cctime.com/html/2022-11-8/1634667.htm，侵删。

今年9月，特斯拉CEO马斯克发了条让燃油车主鼻子气歪的推特――用不了多久，我们就会像今天看待蒸汽机一样看待汽油车。现在购买的汽油车的残值会比人们想象的要低得多。

我们都知道，蒸汽机虽然是18世纪工业革命时期的产物，但到了20世纪初，蒸汽机就逐渐被内燃机等代替。马老板的言外之意是，未来燃油车最终将会被电动汽车代替。

关于电动汽车，如今不少观点认为，这是一场能源和汽车驱动方式的革命。尤其在能源安全、环境问题等风险日益明显的当下，发展电动汽车显得更加必要和紧迫。

从渗透率和产业链相关公司的股价表现来看，上述有些恢弘的观点，并非空中楼阁。

根据乘联会数据，2022年9月国内新能源车零售渗透率已经达到31.8%，较2021年提升11个百分点，而多数机构预测，全球新能源汽车渗透率也有望接近20%。渗透率增长之下，电动产业链相关公司的股价表现不俗，不少相关公司2019年以来涨幅超过5倍。

不过，曾经的电动汽车产业链有多辉煌，当下的股价就有多惨。

随着今年全球股市大跌，电动汽车产业股价腰斩的公司比比皆是。这也引发不少人的疑问，电动汽车产业链，还有没有机会？

有句话叫“历史学也是一种未来学”，如果想理解电动汽车2023年以后的走向，我们不妨回到2011年附近，参考一下智能手机的历史。

二者相似的历史演进过程，或许能给我们提供一些启示。

电动汽车VS智能手机

电动汽车和智能手机，体积一大一小，零部件一多一少，定价一高一低，可以找出一百个不同。

但如果将两者对比进行分析，我们会发现两个产业有关键相似点――两者都具备对旧产业深度替代的潜力，这意味着两个产业的演进历程有可能呈现相似性。

作为“过来人”，智能手机颠覆旧产业的历程已经清晰呈现在我们眼前。一个典型场景是，2017年诺基亚宣布同意微软收购时，时任CEO约玛・奥利拉在记者招待会上最后说的那句：“我们并没有做错什么，但不知为什么，我们输了。”他说完以后，几十名诺基亚高管不禁落泪。

诺基亚高管们的眼泪，背后是一个时代的结束。根据IDC数据，2017年全球智能手机的渗透率已经达到74%，每卖100台手机，有74台是智能手机。让诺基亚称霸多年的功能机，几乎彻底被边缘化，取而代之的是苹果、三星、华为、小米、OV们的崛起。

为什么智能手机可以几乎完全替代功能机？核心逻辑是功能机跃迁到智能手机后，围绕智能手机出现了一个移动互联网大生态――包括以微信为代表的即时通讯、手机淘宝为代表的电商，还有外卖公司、出行公司、本地生活服务公司等。

微信、手机淘宝等App的出现，提升了商业连接效率，优化了人们的生活消费体验，也让手机逐步成为人们器官的外延。

反观诺基亚，其塞班系统与智能手机时代发展方向不适配。塞班系统不支持屏幕多点操作，同时第三方开发程序复杂，代码数量庞大，完善软件生态难度较大。而诺基亚过于重视硬件，忽略软件对消费者体验的颠覆性作用，也让其迅速衰败。

回到电动汽车，如果说智能手机对旧势力的颠覆是因为移动生态，那么电动汽车的替代逻辑，似乎有更多解释。

比如，电动汽车充电便宜省钱（充电便宜、保养间隔周期长）、提速快、没有发动机噪音，关键是电动汽车的智能化体验越来越好，这像极了当年的智能智能手机。

再比如，各国政府支持汽车转型的决心也成为产业的最大支柱。

2021年10月26日，国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》，明确提出大力推广新能源汽车，逐步降低燃油车的产销比。

美国要求2030年销售的所有新车中，有一半是零排放汽车，包括纯电动汽车、插电式混合动力电动汽车或燃料电池电动汽车。

欧盟国家销售的汽车和轻型商用车的排放量要比2021年的排放量减少55%，到2035年，欧盟禁止销售燃油发动机驱动的新车。

政府也确实愿意投入，根据国际能源署（IEA）的报告， 2021年用于电动汽车补贴和激励措施的公共支出几乎翻了一番，达到近300亿美元。

所以，按照当下的局面，电动汽车未来大比例渗透是大概率事件，这和智能手机的发展极为类似。

为什么2023年的电动汽车可以类比2011年的智能手机？这是因为两者的渗透率接近。

根据天风证券的预测，2023年全球电动汽车渗透率为18%，这和2011年全球智能手机渗透率29%相差不大。

电动汽车的2023，智能手机的2011？

电动汽车的2023，智能手机的2011？