美国推出新冠快速检测计划东方生物、滨江集团获关注-木庄网络博客

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美国推出新冠快速检测计划，分析师上调这家抗原检测试剂主力供应商2022年盈利预测近3倍，同时上调目标价看至少50%目标空间

①东方生物：美国推出新冠快速检测计划，分析师上调这家抗原检测试剂主力供应商2022年盈利预测近3倍，同时上调目标价看至少50%目标空间；

②滨江集团：这家区域龙头房企ROE回升叠加业绩持续释放，分析师给出全市场最高盈利预测，且具备估值优势。

主题一

美国推出新冠快速检测计划，分析师上调这家抗原检测试剂主力供应商2022年盈利预测近3倍，同时上调目标价看至少50%目标空间

海外Omicron变异毒株传播之势愈演愈烈，英、美等国家的防疫升级措施有望持续刺激抗原检测需求。根据CNBC报道，从2022年1月15日开始，美国政府将正式实施新冠快速检测计划。

中信证券刘易上调东方生物2021-2023年EPS预测至45.04/75.49/40.25元（原预测为41.67/19.28/19.96元），2022/2023年上调幅度达291%/101%，上调目标价至528元（当前股价343.02元，具备50%以上目标空间），对应2022年7倍PE。

东方生物作为英、德等欧洲国家的抗原检测试剂主力供应商，同时又新联合西门子拿下美国抗原试剂（家庭自测版）FDA-EUA授权，打开美国抗原检测市场新蓝海。

刘易认为，中长期看，东方生物分子诊断、液态生物芯片等非疫情相关产品正加速产业化，国内布局持续落地，同时远期也有望进一步加深与全球巨头合作，打造“全球POCT试剂CDMO龙头”。

鉴于公司新拓美国抗原检测市场，考虑人口基数及近期单日确诊病例数量，预计美国整体抗原检测市场需求空间是欧洲市场2倍以上，且供给格局更优，蓝海市场特征显著。

同时，公司与西门子深度合作模式已在欧洲市场得到验证，预计后续在美国市场持续盈利能力将超出市场预期。风险因素：美国新冠快速检测计划推进情况不及预期、公司销售不及预期。

主题二

这家区域龙头房企ROE回升叠加业绩持续释放，分析师给出全市场最高盈利预测，且具备估值优势

2018年、2019年下半年及2021年第三轮土地集中供应是杭州拿地窗口期，滨江集团抓住机遇，2018年-2020年拿地规模提升的同时将杭州拿地面积占比由39.2%提升至74.6%。第三轮土地供应中，公司也拿下4宗地，合计建筑面积34.76万m2。

中泰证券陈立预计滨江集团2021-23年归母净利润37.8/44.8/49.4亿元（均超出此前所有券商盈利预测），同比增长62.5%/18.5%/10.2%，对应PE为4.5/3.8/3.5倍，与可比房企相比，估值具备一定优势。

鉴于公司处于基本面不断改善的过程中，ROE回升叠加业绩持续释放，首次覆盖给予“买入”评级。

2020年，公司销售额在浙江省全省及杭州市范围内均居于首位，地域深耕优势明显。

陈立认为，当前行业利润率下行、预售资金监管严格的背景下，深耕浙江从两个方面巩固了滨江集团的竞争优势。

一方面，小半径管理的特点使公司人员精简高效，管理及销售费率长期处于行业低位，稳健经营下综合融资成本逐年下降。另一方面，浙江省尤其杭州市住房需求旺盛，叠加公司积累的口碑优势，使公司能顺利实现销售回款。

风险提示：融资环境收紧超预期、房地产调控政策收紧超预期、双集中出让规则进一步变更、引用数据滞后或不及时。

美国推出新冠快速检测计划东方生物、滨江集团获关注